Ao completarem sua expedição anual de captura de peles, Lije Hawks, sua esposa Kiri e o sobrinho Yancy voltam para casa através das montanhas do Wyoming. Lije se mostra feliz ao rever um grupo de vizinhos, mas fica bravo ao descobrir que eles estão perdendo o difícil comércio de peles para a agricultura na Califórnia. Embora Lije despreze a agricultura e exalte a liberdade da vida do caçador, em seu acampamento, naquela noite, ele dá permissão a Yancy para cultivar, se ele quiser ganhar dinheiro suficiente para se casar. Horrorizado ao pensar em deixar sua família, Yancy agradece a Lije, prometendo encontrar uma mulher que também ame seu estilo de vida.

Logo depois, Lije é atacado por um urso. Yancy e Kiri temem por sua vida, mas, pela manhã, ele se mostra firme como sempre e instrui Yancy a trocar as peles por suprimentos no Posto Comercial de Ogilvie. Ao chegar lá, no entanto, ele descobre que os índios locais, embriagados por bebida alcoólica contrabandeada, acidentalmente incendiaram o Posto, e Ogilvie está a bater em Ben Stocker, o vagabundo que vendeu a bebida para eles. Yancy resgata Stocker, mas se mostra desgostoso ao tomar conhecimento de que o Posto Comercial mais próximo encontra-se em Casper, o que representa uma viagem de dois dias.

Quando ele se prepara para acampar durante a noite, Stocker olha as peles e sugere trocá-las por sua filha mais velha, Rosalie, de dezessete anos. Enojado, Yancy persegue Stocker, mas, durante a noite, o vagabundo tenta roubá-lo. Embora Yancy consiga assustá-lo, pela manhã, ao acordar, ele encontra Rosalie ao seu lado. A jovem explica que fugiu de seu pai, e embora Yancy não deseje cuidar dela, seu apelo sem palavras o persuade a levá-la até Casper.

Eles alcançam a cidade, a maior que já viram, durante a celebração anual do Dia da Independência. O vestuário provincial dos dois provoca zombarias dos locais, principalmente do pedreiro Chip, que provoca uma briga com Yancy. Depois que este facilmente o domina, Chip aponta uma arma para ele, mas é interrompido pelo xerife Paul Bartell, proprietário do Salão de danças da cidade. Ansioso para ir embora, Yancy leva suas peles para a Loja principal, onde a Sra. Forbes, a proprietária, insiste para que seu marido, Cecil, renuncie às celebrações para tirar o máximo de dinheiro possível de Yancy.

Marcy Howard, a garota do Salão de danças, entra na loja e um fascinado Yancy, não entendendo que seu trabalho é semelhante à prostituição, decide ficar em Casper para cortejá-la. Ele compra roupas novas para ele e Rosalie, e depois de se instalarem, ela se emociona com a transformação, embora ele ainda não perceba sua beleza. A gerente do Salão de danças, Ma Ransome, avisada por Paul, oferece um emprego à Rosalie. O inocente Yancy sai para dar uma volta na feira, onde ela o encontra e implora para que a proteja.

Depois de insistir que ele não é responsável por ela, Yancy se aproxima de Marcy. Esta, no entanto, mostrando-se irritada ao ver Paul sair com Rosalie, o despreza e vai beber com Chip, que a abandona pouco depois. Yancey cuida dela por todo o dia e, ao se preparar para voltar para o Salão, ela se mostra encantada com sua ternura. O pôr do sol sinaliza o início das danças.

Yancy consegue convencer Marcy a se juntar a ele na pista de danças, mas, como ela esperava, as pessoas da cidade estão indignadas por vê-la lá. Quando Chip começa uma briga com Yancy, por conta de Marcy, as pessoas locais protestam contra sua presença, e Yancy finalmente percebe a profissão de Marcy. Ele fica ainda mais desanimado quando lhe propõe casamento e descobre que ela prefere ficar em Casper a ir embora com ele. De repente, ao tomar consciência de que abandonara Rosalie ao mesmo destino, ele corre para o Salão de danças, ignorando o aviso de Cecil de que Paul não aceitará qualquer tipo de interferência. Enquanto isso, o xerife, que havia instruído Ma Ransome a vestir Rosalie como uma prostituta, se mostra encantado com o resultado.

Em um jantar privado, Yancy tenta persuadir a jovem de que vai protegê-la e espera que ela renove sua fé nas mulheres. Ao ser descoberto pelos guardas de Paul, no entanto, ele é jogado na rua, de onde o desafia. Escondido nas sombras de uma varanda, Paul exorta Yancy a desistir, puxando uma arma enquanto fala. Ao perceber sua intenção, Yancy reage e, na troca de tiros, o xerife cai na rua, onde se desculpa com Rosalie e depois morre.

Dias depois, quando Yancy se prepara para deixar Casper, os Forbes, que acolheram Rosalie, pedem-lhe para que permaneça na cidade para terminar de limpá-la, mas ele anseia em voltar para seus tios Lije e Kiri. Quando Rosalie o segue para seu cavalo, Yancy a descarta bruscamente, mas não consegue resistir ao seu meigo olhar. Assim, a família Hawks, que agora inclui Rosalie, volta a se reunir.